معامله گری در فارکس – راهنمای معامله گری سودآور. جلد ۱

اگر می خواهید با چارچوب معامله گری در بازار فارکس آشنا شوید، این کتاب مناسب شماست. ایده این کتاب ایجاد یک طرز فکر برای معامله گر است که او را در بازارهای مالی جهان قرار دهد. علاوه بر این، ایجاد یک چارچوب و درک اینکه معامله گری چیست و چگونه در معامله گری می توان موفق شد؟ است. در این کتاب چند جلدی نویسنده یعنی آقای “جاش برات” به صورت اشاره ای به مباحث مقدماتی بازار فارکس پرداخته است و سپس کم کم مطالب را از مقدمات در جلد چهارم به مباحث حرفه ای مانند امواج الیوت ختم می کند.

در این کتاب که جلد اول سری کتابهای ایشون می باشد به مباحث ذیل پرداخته می شود:

فصل اول: معرفی بازارهای مالی

در این فصل تعریفی از بازارهای مالی می شود. سپس به تعریف پول پرداخته و علت اینکه چرا برای جوامع به پول نیاز است پرداخته می شود. و سپس به نقش بانکهای مرکزی در گردش پول اشاره می شود. چه کسانی پول را اختراع کردند؟ و چگونه بانکداری تجاری بوجود آمد؟ با مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. پول چیست؟ چرا جوامع به پول احتیاج دارند؟
2. مهمترین عامل انجام یک معامله تجاری چیست؟
3. نخستین شکل اسکناس امروزی توسط چه کسانی و از کدام شهر آغاز و منتشر گردید؟
4. قدیمی ترین بانک مرکزی در جهان چه نام دارد و در کدام کشور واقع شده است؟
5. چه چیزی باعث شد تا اعتماد مردم به اسکناس از بین برود؟
6. در طول جنگ جهانی اول چه عاملی باعث قدرت نفوذ در مذاکرات کشورها تلقی می شد؟
7. در کدام دولت و در چه سالی تصمیم گرفته شدکه استاندارد طلا بعنوان پشتوانه پولی از بین برود؟

فصل دوم: معاملات آنلاین چیست؟

نویسنده در این فصل به تعریف روشهای معاملات سنتی تا معاملات آنلاین پرداخته است. نقش اینترنت در معاملات را به طور کامل تشریح کرده است. و … با مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. مهمترین عامل تغییر و پیشرفت جوامع چه بود؟
2. حضور چه کسانی باعث بزرگترین تغییر در بازارهای مالی گردید؟
3. کارگزاران از چه زمانی توانستند بازارهای مالی را به تمامی دنیا بشناسانند و آنها را وارد بازی معاملات کنند؟

فصل سوم: چگونه از معامله گری پول کسب کنیم؟

پس از آنکه در فصل دوم به تشریح معاملات آنلاین پرداخته شد، در این فصل به تعریف معامله گری و اینکه چگونه به کمک معامله گری می توان در بازار پول کسب نمود؟ اشاره می گردد.   با مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. وجه مشترک بین تمامی بازارهای مالی جهان چه چیزی است؟
2. اصطلاح گاو در بازار مالی به چه کسانی گفته می شود؟
3. Go Long در بازارهای مالی به چه معناست؟
4. Go Short در بازارهای مالی به چه معناست؟
5. اصطلاح خرس در بازارهای مالی به چه کسانی گفته می شود؟
6. مفهوم عقابی و کبوتری در بازارهای مالی چیست؟
7. حسابهای معاملاتی به چه طریقی رشد می کنند؟

فصل چهارم: در نظر گرفتن بازارهای مختلف در زمان معامله گری

در این فصل به معرفی بازارهای مختلف و ویژگی های آنها پرداخته می شود. با مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. بازار فارکس چیست؟
2. بازار سهام چیست؟
3. بازار آپشن چیست؟
4. کدام بازار است که نتایج آن به شدت در بازارهای مالی دیگر تاثیر گذار  می باشد؟
5. آیا کارگزاران فارکس تنها به بازار فارکس دسترسی دارند؟
6. اولین و مهمترین چیزی که باید در زمان معامله به آن توجه داشته باشید چیست؟

فصل پنجم: تحلیل تکنیکال به هنگام معامله در بازارهای مالی

در این فصل به معرفی تحلیل تکنیکال پرداخته شده. ابزارهای تحلیل تکنیکال نام آورده شده. ایندیکاتورها و نظریه های معاملاتی مطرح شده اند. پس از مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. قدمت تحلیل تکنیکال چقدر است؟
2. در کدام دهه شاخص های تحلیل تکنیکال پدیدار شدند؟ و چرا؟
3. ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال کدامند؟
4. ایندیکاتور چیست و به چند مورد تقسیم می شوند؟
5. نظریه های معاملاتی چیستند؟ و نظریه های معاملاتی اصلی کدامند؟

 

فصل ششم: تحلیل بنیادی و چگونگی استفاده از آن

مجموع هر چیزی که بر قیمت یک اوراق بهادار یا محصول مالی تاثیر می‌گذارد، تحلیل بنیادی است. اغلب به تجزیه و تحلیل بنیادی تنها به عنوان اخبار اقتصادی فکر می‌کنند. که این امر اشتباه است. در این فصل به اهمیت تحلیل بنیادی و چگونگی استفاده از آن اشاره می شود. با مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. تحلیل بنیادی چیست؟
2. در تحلیل بنیادی به مواردی باید توجه کرد؟
3. دلیل اصلی حرکات بازارها چیست؟
4. ابزار تحلیلگران بنیادی چیست؟

فصل هفتم: یک روند و نحوه اجرای آن چیست؟

در این فصل نویسنده به تعریف اصولی روند پرداخته و به روشهای معاملاتی با آن اشاره می کند. شما پس از مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. روند چیست؟ و تعریف صحیح آن کدام است؟
2. از خطوط روند چه استفاده هایی می شود؟
3. آیا می توان به استراتژی های ارائه شده با خطوط روند اطمینان داشت؟

 

فصل هشتم: الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک برای استفاده در هر بازار

فصل هشتم اختصاص دارد به معرفی الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک. در این فصل به مهمترین الگوهای تحلیلی تکنیکال و درک اصولی از نحوه استفاده معامله گران از آنها آورده شده است. پس از مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. ریشه الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک از کجاست؟
2. آیا هنوز این الگوها کاربرد دارند و می توان به آنها اطمینان کرد؟
3. الگوهای برگشتی کلاسیک کدام است؟
4. الگوهای ادامه دهنده کلاسیک چه نام دارد و چگونه هستند؟
5. یکی از چالش برانگیزترین الگوهای کلاسیک کدامها هستند؟ و چرا؟

فصل نهم: تئوری امواج الیوت و اینکه چرا معامله گران عاشق آن هستند؟

در میان نظریه ‌های معاملات تکنیکال، امواج الیوت یکی از محبوب ‌ترین در بین معامله گران کوچک است. دلیل این امر ناشی از این واقعیت است که این نظریه یک رویکرد ساده به بازارهای مالی دارد. با این حال، این فقط یک توهم است. زمانی که وارد جزئیات می‌شوید، به یکی از پیچیده ‌ترین تئوری‌ های معاملاتی که تا کنون ایجاد شده، تبدیل می‌شود. در این فصل به معرفی امواج الیوت پرداخته شده است و اینکه از کجا و چگونه و چرا این نظریه بوجود آمد؟ شما پس از مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. تئوری امواج الیوت نشان دهنده چه چیزی در بازارهای مالی است؟
2. علت اینکه از نظریه الیوت تعابیر متفاوتی توسط معامله گران صورت می گیرد چیست؟
3. امواج الیوت به چند موج تقسیم می شوند؟
4. آیا نظریه الیوت با توجه به برداشتهای متفاوتی که از آن صورت می گیرد هنوز هم کاربردی است؟

 

فصل دهم: رویکرد ژاپنی ها به تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال امروز ترکیبی از رویکرد غربی و ژاپنی است. دنیای غرب به این موضوع پی برد که ژاپنی ها از اوایل قرن هجدهم از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کردند. با استفاده از کندل استیک ها، ژاپنی‌ ها مسیر حرکت در آینده قیمت برنج را حفظ می‌کردند و آن را به عنوان یکی از قدیمی ‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال ثبت کردند. از زمان معرفی آن‌ها به دنیای غرب، کندل استیک ها بسیار موثر واقع شدند. امروزه، نمودارهای کندل استیک اغلب مورد علاقه معامله گران کوچک و بزرگ هستند. در این فصل به معرفی کندلها پرداخته و همچنین چند الگوی کندل استیک مهم بازار شرح داده شده است. شما با مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. کندل استیک از چند بخش تشکیل شده است؟ شرح دهید.
2. مهمترین برتری الگوهای کندل استیک نسبت به الگوهای کلاسیک چیست؟
3. الگوهای کندل استیک برگشتی کدامند؟ نام ببرید
4. الگوهای کندل استیک ادامه دهنده کدامند؟ نام ببرید
5. کدام الگوی کندل استیک، اغلب در معرض تفسیر نادرست توسط معامله گران قرار میگیرد؟ و چرا؟

 

فصل یازده: مهمترین اخبار اقتصادی که اهمیت دارند

بی ‌ثباتی بازارهای مالی به اخبار اقتصادی بستگی دارد. بدون بی ثباتی، دلیل اینکه چرا قیمت‌ ها تغییر می ‌کنند، هیچ جایی برای گمانه‌ زنی وجود نخواهد داشت. هنگامی که شاخص نوسان، به سطوح پایین ‌تر برای بسیاری از جلسات در یک ردیف تقسیم می‌شود، معاملات به رکود تبدیل می‌شود، چرا که بازارهای مالی فقط محرک قابل‌ توجهی از نوسانات هستند، خبرهای اقتصادی برای همه بازار ها ضروری است: ارز خارجی، اوراق ‌قرضه، آتی، سهام و غیره. در این فصل خواهید آموخت که اخبار اقتصادی موتور محرک بازارهای مالی هستند و از این میان معامله گران به کدام اخبار باید بیشترین توجه را بکنند. شما پس از مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. اگر معامله فقط بر روی شاخص های بازار سهام آمریکا، وجوه نقد ای تی اف و دیگر محصولات مرتبط صورت گیرد، باید بر کدام اخبار تمرکز کرد؟
2. مهمترین اخبار اقتصادی که در بازار فارکس باید به آنها توجه کرد کدامند؟ نام ببرید.
3. بالا یا پایین بودن شاخص تورم چه تاثیری بر روی ارزها دارد؟
4. موتور رشد اقتصادی کدام شاخص است؟
5. کدام شاخص خبری توسط نظرسنجی صورت محاسبه می شود؟
6. کدام شاخص نشان دهنده وضعیت سلامتی مصرف کننده است؟

فصل دوازدهم: بانک های مرکزی و نقش آنها در بازارهای مالی

بعد از شوک نیکسون در سال ۱۹۷۱، نقش بانک مرکزی در اهمیت آن بر قیمت ارزها افزایش یافت. به آرامی اما به طور حتم، بانکداری مرکزی از استاندارد طلا گرفته تا سیاست‌های مالی گسترده، تورم را به عنوان راهی برای تحریک رشد اقتصادی سوق داد. بانکداری مرکزی امروز حتی فراتر رفته است. اقدامات احتیاطی (به عنوان مثال، تسهیل کمی، تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی، نرخ‌ های بهره منفی و غیره) بخشی از ابزار سیاست پولی هستند، و آینده حتی تنظیمات بیشتری را برای آنچه که بانک‌های مرکزی می‌توانند انجام دهند، به همراه خواهد داشت. با مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. چرا بانکهای مرکزی نقش حیاتی در اقتصاد بازی می کنند؟
2. کدام شاخص مهمترین اطلاعات را در بازارهای مالی ارائه می دهد؟
3. مهمترین وظیفه بانک های مرکزی چیست؟
4. چه زمانی رشد اقتصادی سریع خواهد بود؟
5. چه زمانی بانکهای مرکزی برای تغییر نرخ تورم وارد بازار می شوند؟
6. رابطه تورم و نرخ بهره چگونه است؟

فصل سیزدهم: روانشناسی بازار و چرا دانستن مسائل خودتان اهمیت دارد

معامله گران به بازارهایی می‌روند که انتظارات متفاوتی دارند. برخی می‌ خواهند تا آنجا که ممکن است سود ببرند. سایرین از بازارهای مالی لذت می‌ برند و می ‌خواهند بخشی از بازی تجاری باشند. برخی دیگر در طول یک دوره طولانی ‌تر سرمایه ‌گذاری می‌کنند و انتظار بازده متوسط را دارند. بدون توجه به دلیل اولیه، واقعیت نشان می‌دهد که معامله گران هم پس از چند ماه مبادله، هم استراتژی و هم انتظارات را تغییر می‌دهند. شما با مطالعه این فصل می توانید به پرسش های ذیل پاسخ دهید:

1. هدف از انجام معامله در بازارهای مالی چیست؟
2. اگر معامله گری شغل ثابت شما باشد، بهترین رویکرد به انجام معاملات چیست؟
3. بزرگترین دشمن یک معامله گر کیست؟
4. رفتارهای مشترک همه انسانها در زمان کسب پول و یا از دست دادن آن چه هستند؟

فصل چهاردهم: مقدمه ای بر مدیریت مالی

مدیریت مالی یا مدیریت ریسک و یا هنر مدیریت مالی ستون پول درآوردن است. کسب‌ و کار پول ساز همیشه مردم را جذب می‌کند. در این روزها، هاله‌ای از رمز و راز پیرامون افرادی وجود دارد که در کسب ‌و کار پول سازی هستند. در معامله گری، خلق پول تنها در نتیجه مدیریت ریسک صورت می‌گیرد. از این رو، مدیریت مالی و مدیریت ریسک یک چیز هستند. با مطالعه این فصل می توانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

1. مدیریت پول چیست؟ و در بازارهای مالی به چه معناست؟
2. اهمیت حد ضرر را توضیح دهید؟
3. بهترین نسبت سود به زیان چقدر است؟
4. ستون مدیریت پول در بازارهای مالی چه نام دارد؟

 

فصل پانزدهم: شیوه های مختلف معامله گری

پیش از این گفته بودیم که هر معامله گر شخصیت خود را دارد. با توجه به این شخصیت است که معمولات معامله گران شیوه های مختلفی برای کسب پول از بازارهای مالی برای خود انتخاب می کنند. به طور کلی استراتژی های معاملاتی به سه گروه عمده تقسیم می شوند. که هرکسی می تواند در یکی از این سه گروه و یا بین آنــها باشد. با مطالعه این فصل با این سه گروه عمده آشنا شده و می توانید موقعیت فعلی خود را انتخاب نمایید.